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美联储主席鲍威尔没有很大加息或降息可能 低通胀是暂时的

来源华尔街见闻 2019-05-02 09:15:50

在美联储继续按兵不动之后联储主席鲍威尔重申耐心态度否认受特朗普的降息呼声影响认为美国经济面对的海外风险有一定好转预计国内通胀只是暂时处于低位还将走高

美东时间5月1日周三美联储公布会议声明决定维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变将超额准备金利率(IOER)从2.4%降至2.35%符合市场预期联储重申在货币政策上保持耐心将对经济的描述上调为经?#27809;?#21160;增速保持稳健?#20445;?#23545;通胀走势的描述下调为整体和核心通胀均已下滑保持在2%的联储目标下?#20581;?/p>

会后的新闻发布会上鲍威尔表示美联储认为现在的政策是适合的并没有看到加息或是降息的很大可能性联储现在考虑向更长时间到期的资产倾?#20445;?#20170;年稍晚重新讨论所持资产的到期时间问题此次下调IOER是技术性调整不意味着政策转变中欧数据一定程度上好转海外风险已经略有缓和预计美国的低通胀只是暂时现象未来会向联储的目标水平回升

虽然鲍威尔没有明确说他提到降息或加息的可能性是不是针对什么但华尔街见闻此前提到美联储正在遭遇一场特朗普危机 三周前特朗普?#36864;?#30340;首席经济顾问库德洛都敦促联储降息50个基点就在美联储公布决议前一天本周二特朗普进一步要求联储降息100个基点相当于回到2017年底的基准利率水?#20581;?#20182;希望通过QE+降息的组合令美国经?#27809;?#31661;般腾飞?#36864;?#23567;债务规模

一些评论认为鲍威尔此次的?#26376;?#26174;得不够鸽派CNBC报道称此前市场已经在预期联储降息但鲍威尔暗示联储目前不考虑降息而且鲍威尔解?#36864;担?#32852;储仍然觉得通胀疲软源于暂时性的因素

Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar评论称市场希望有一次降息而这次鲍威尔实际上在说对不起我们没有所?#28304;?#21518;黄金下跌美元反弹美债被?#36164;?#20102;

华尔街见闻下图可见鲍威尔听证会期间基准10年期美国国债价格下挫收益率回升到2.50%上?#20581;?/p>

在鲍威尔新闻发布会期间美元指数抹平他?#19981;?#21069;将近0.4%的日内跌幅升破97.70日内涨幅一度达到0.2%

与美元指数的?#20174;?#30456;反现货黄金价格跌落1287美元/盎司的日内高位回吐0.3%的涨幅迅速转跌一度跌破1274美元日内跌幅扩大到0.8%

芝加哥商?#21040;?#26131;所(CME)的美联储观察工具显示目前美国联邦基金利率期货交易市场预计到今年末美联储降息至少一次的几率高达63.6%一周前预计的几率为61.9%

不过华尔街见闻注意到在美联储会议和鲍威尔发布会后开始有少数人预计联储可能年末加息一次预计加息的几率为3.8%一天前还没有这样的预期

鲍威尔发布会要点

以下是鲍威尔发布会要点按时间顺序更新最新的内容在最上方

3点09分

鲍威尔过去几年供应面出现很正面的进展(意指劳动力参与和生产率回升)美国就业人口增长薪资上涨但幅度都不过分并未看到任何关于经济过热的证据

3点08分

鲍威尔美联储正在评估关于沃克尔规则改革的反馈意见

3点07分

鲍威尔美联储可能会在后续几次FOMC政策会议上研究回购工具

3点03分

对于哪些暂时性因素影响核心通胀的问题鲍威尔提到了投?#39318;?#21512;管理服务的收费服装和机票价格他说有理由认为这些会是暂时的?#20445;?#23601;像七年前手机价格下跌影响了通胀那样我们会仔细关注这些事了解是否属于那种情况

2点59分

鲍威尔ISM制造业指数仍然偏正面表明美国经济适度地增长预计工厂活动(即制造业)将继续扩张预计消费者和商业开支都将在2019年支持美国经济的增长随着时间的推?#30130;?#39044;计特朗普贸易主张所带来的收获将被感知?#20581;?/p>

2点58分

鲍威尔全球范围内许多主要央行都在实现物价目标上处于挣扎状态

2点58分

道指一度转涨

2点53分

鲍威尔预计美国经济将继续良性扩张

问及特朗普提出联储应降息一事鲍威尔称在FOMC决策上不考虑短期性政治问题美联储和政治绝缘(Non Political)没有将特朗普的?#26376;?#32771;虑进去

2点52分

鲍威尔美联储转移大额付款的?#20302;FEDWire曾在4月份出现数小时的?#25910;希?#38382;题迅速得到解决美联储作出调整希望问题不会重新出现

2点51分

鲍威尔参与美联储人事提名并非我的职责所在

2点46分

鲍威尔美国一季度核心通胀疲软那与美联储实施了的加息政策无关在一定程度上美国的低通胀问题似乎是暂时性的也是特殊的通胀若顽固地高于或低于2%都会是问题通胀将逐月逐个季度地波动美国经济中的闲置问题仍然会对通胀产生小规模的影响

我们的确预?#26222;?#31181;(低通胀)数据将是短暂的?#20445;?#20215;格压力会重新向2%回升如果我们看到通胀持续低于(目标)(FOMC)委员会会关心那种情况我们会在制定政策时到考虑这点

2点44分

鲍威尔一些资产的价格居高但并非尤其如此在一定程度上担忧企业的杠杆问题存

2点43分

鲍威尔金融稳定性近期并无明显变化在应对冲击方面美国金融?#20302;?#30456;?#26412;?#26377;弹性整体而言金融脆弱性是有节制的

2点41分

美国三大指数短线下挫道指跌超40点标普下跌0.26%

2点36分

美元指数几乎收复日内全部跌幅现货黄金短线跳水6美元非美货币集体下跌

2点35分

鲍威尔对政策耐心态度仍有保障在持有资产方面美联储讨论了到期时间更长的组合现在考虑向到期时间更长的资产倾斜2019年稍晚美联储将重新讨论所持资产的到期时间问题下调IOER是小幅度的技术性调整并不意味着FOMC政策的转变

我们的确认为我们的政策现在是适合的我们没有看到去向任何一个方向(注加息或者降息)的很大可能性

2点34分

鲍威尔海外风险已经略有缓和中欧数据显示了一定程度的改善

2点32分

鲍威尔美联储强?#39029;?#35834;于维持匀称的通胀目标金融环?#22330;?#23485;松

核心通胀意外下滑一些临时性的因素可能压低了核心通胀预计通胀将随着时间的推移而保持在2%似乎各种风险已经在一定程度上减轻

2点30分

鲍威尔我们的整体目标是维持经?#32654;?#24352;和促进就业相比FOMC的预期美国经济和就业人口增速都更强劲但在一定程度上美国通胀走软消费开支和商?#20302;?#36164;可能会回暖

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